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By Kate Tsoura, 配置文件 Software首席营销官

 

私人银行和财富管理行业经历了动荡的一年. 同时, 随着新的一群人希望利用他们的资产进行投资——其中许多人是第一次这样做——对专业理财建议的需求也在不断增长.

根据 埃森哲咨询公司最近的调查, 财富管理公司的c级高管肯定,他们希望专注于负责任的领导力和战略, 差异化的客户体验, 智能运营与技术, 并赋予人才力量和变革, by 2025. 40%的人承认,培养适应变革的强大文化和接受新的工作方式是一项挑战.

在这个调查中, 与会者预期以下趋势会影响财富管理行业,使其业务更具活力,并为客户提供更大价值:

WealthTech是优化客户参与的加速器

根据 Fi下一个ra, 在大流行之前, 财富管理行业当时面临多重挑战, 数码时代的颠覆, 不断发展客户群体, 改变竞争态势. 大流行只是提醒该行业重新审视其优先事项, 妥善应对这些挑战, 它在这方面做得很成功, 通过加快WealthTech技术的应用.

在过去的一年里, 影响客户端通信, 然而, 科技是恢复活力的关键因素, 人们的互动预计会发生变化, 形成了远程和面对面的融合, 使用一系列数字平台和工具.

个性化正在成为数据管理的一个关键优先事项,尽管这可能会因为安全和隐私的遵从性问题而产生矛盾. 技术可以很容易地解决这些问题...

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