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Overview

为这个行业开发系统已经将近30年了, Profile提供最好的财富管理竞博体育jbo和私人银行系统(根据 industry-leading reports)帮助金融机构体验丰富, end-to-end functionality, automation of operations, 同时为他们的精英和苛刻的客户提供卓越和个性化的服务. 它们为不断发展的投资组合风险管理需求整合了强大的风险度量. 这些竞博体育jbo可以单独使用,也可以集成到现有的基础设施中. 它们支持符合特定区域和国际法规要求(i.e. MiFID II, GDPR, etc.). 它们是数字商业运营的理想投资组合管理软件.

Key Features

  • 端到端,屡获殊荣的财富管理软件平台
  • 所有阶段的高级客户端和关系管理工具
  • 销售周期内客户状态跟踪
  • 强大的KYC数据收集工作流程、分析、评分和用户友好的活动管理
  • 多服务支持(执行、咨询、自行决定)
  • 用于订单管理、提案生成和再平衡的基于服务的功能
  • 全面覆盖传统银行和全球投资产品,灵活的资产分类工具
  • 健壮的基于规则的合规引擎,实现有效的风险控制和法规遵从性e.g. MiFID II solutions
  • 按照GIPS标准和风险度量进行多层次的性能分析
  • 实时360°客户端视图和深入的信息,通过广泛的一组报告视图
  • 带有风险指标的市场风险分析工具,如VaR和压力测试
  • 业务分析和高层管理报告,通过网络和移动工具全天候获取所有数据
  • 完全灵活,可定制和机器人咨询,随时提供自动化服务

Benefits

  • 独特的客户体验与定制的方法
  • 提高生产力,降低运营成本
  • 通过使用所提供的分析工具,更好地做出决策
  • 简化和改进与客户的沟通
  • 随时控制和监控风险
  • 通过快速交付新产品来积极响应市场需求
  • 符合国际和当地的法规要求

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